Los resultados financieros de la banca dan visos de recuperación al tercer trimestre, luego de un primer semestre golpeado por la recesión del año pasado y el incremento de la morosidad que afectó la calidad de la cartera crediticia.
A setiembre, los bancos sumaron una utilidad neta conjunta de S/ 7,463 millones, apenas 1% por debajo de lo registrado en similar periodo del 2023, según datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
Con ello, se desacelera el ritmo de caída de las ganancias bancarias que fue -17.9% a marzo y -16.7% al término del primer semestre.
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De los 17 bancos que ofrecen sus servicios en Perú, 10 aumentaron las utilidades netas, cinco las redujeron y dos registran pérdidas al tercer trimestre.
Ante la desaceleración de la inflación, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) empezó a reducir su tasa referencial y los bancos también decidieron bajar la tasa de interés de sus productos de ahorro, comentó Arturo García, docente de Finanzas de ESAN.
Sin embargo, la elevada morosidad en segmentos minoristas conllevó a sostener en niveles altos el costo de los préstamos de consumo y a pequeña y mediana empresa, elevando el margen de ganancia, explicó.
Este escenario propició un incremento de los ingresos financieros de 5%, mientras que los gastos financieros solo aumentaron 1.3%, lo que ayudó en la mejora de los resultados de la banca.
Si bien las provisiones que realizan las entidades por el riesgo de incumplimiento de pago de los créditos vigentes subieron 17.2% al tercer trimestre, anteriormente se expandían a mayor ritmo.
Para García, los bancos realizaron provisiones adicionales durante el 2023 e inicios del 2024 frente al incremento de la morosidad y previendo que la calidad de la cartera aún no mejoraría durante este año.
“El crecimiento gradual del PBI por un efecto rebote y la mayor rigurosidad en el otorgamiento de nuevos financiamientos permitieron que no sean tan exigentes con las provisiones y que los incrementos sean cada vez menores”, expresó.
Argumentó que esto también contribuyó con un ligero control de la morosidad, que se redujo de 4.29% en setiembre del 2023 a 4.17% en el mismo mes de este año.
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Rentabilidad
Por su parte, Enrique Castellanos, docente de la Universidad del Pacífico, sostuvo que el magro avance de los resultados financieros es un reflejo de la situación económica local.
“Somos un país estancado, agobiado por la inseguridad y falta de estabilidad política, con una banca de consumo golpeada, especialmente en el uso de tarjetas de crédito”, manifestó.
Además, la ley que impuso tasas de interés máximas hizo que el crédito formal se vea limitado, mientras que los préstamos “gota a gota” aumentaron drásticamente, mencionó.
En tanto, la rentabilidad patrimonial, calculada como la utilidad neta sobre el patrimonio, se redujo de 15.6% a 13.73% en el plazo evaluado. Años previos a la pandemia, este indicador oscilaba cerca del 19%.
“La rentabilidad baja porque la banca debe hacer más provisiones por mala deuda y eso va en contra de las utilidades, al recortarse cada trimestre también baja el indicador”, indicó Castellanos.
Así, en nueve bancos la rentabilidad se redujo, en seis entidades aumentó y dos reportan un ROE en rojo.
| Reantabilidad patrimonial (%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | |||||||
| BBVA | 16.83 | 13.85 | ||||||
| BANCOM | 1.13 | 1.45 | ||||||
| BCP | 21.82 | 21.38 | ||||||
| Pichincha | (1.29) | (3.77) | ||||||
| BanBif | 11.50 | 10.34 | ||||||
| Scotiabank | 9.37 | 4.79 | ||||||
| Citibank | 36.09 | 33.81 | ||||||
| Interbank | 14.50 | 9.72 | ||||||
| Mibanco | 10,1 | 9.92 | ||||||
| GNB | 2.90 | 5.34 | ||||||
| Falabella | (3.52) | 3.85 | ||||||
| Santander | 19.29 | 18.17 | ||||||
| Ripley | (11.99) | (13.64) | ||||||
| Alfin | 2.64 | 3.23 | ||||||
| ICBC | 12.51 | 9.00 | ||||||
| Bank of China | 6.66 | 14,1 | ||||||
| BCI | (3.44) | 1.14 | ||||||
| Total | 15.65 | 13.73 | ||||||
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Economista de la Universidad de Piura. Actualmente se desempeña como redactor de Finanzas en Diario Gestión.
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