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En medio de recesión de la economía peruana, las utilidades netas de las financieras continúan en caída y, a octubre del 2023, se redujeron a más de la mitad.
Ello se debe a las mayores provisiones que deben efectuar ante el riesgo de incumplimiento de los créditos, así como a los mayores gastos financieros y administrativos.
Las ganancias de las financieras se redujeron 69.06% a octubre del 2023, al pasar de S/ 366.46 millones al décimo mes del 2022 a S/ 113.40 millones a octubre de este año, según información de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
Las utilidades netas de las financieras vienen disminuyendo de manera interanual desde enero pasado, y a partir de julio el descenso se acentúa.
El docente de Finanzas de la Universidad de Piura, Yang Chang; y los profesores de Finanzas de la Universidad ESAN, Arturo García, y Edmundo Lizarzaburu señalaron que lo que contribuyó a las menores ganancias de las financieras fueron los mayores gastos por provisiones por riesgo de incumplimiento en el pago de los préstamos. Ello se debe -explican- al aumento de la morosidad debido a una menor capacidad de pago de los deudores, en un entorno de recesión.
“En la actual coyuntura (económica), este tipo de entidades y el sistema financiero, en su conjunto, están pasando por una fase de tener que provisionar o reservar más (recursos) por los créditos (en impagos), y por eso, las utilidades vienen cayendo de manera sostenida”, comentó Lizarzaburu.
A peores calificaciones de riesgo de los prestatarios, mayores serán las provisiones, pues la probabilidad de pago disminuye, anotó.
Las provisiones de las financieras por riesgo de incumplimiento en el pago de los créditos se incrementaron 63.17% a octubre del 2023, al pasar de S/ 765.56 millones en octubre del 2022 a S/ 1,249.18 millones a octubre del 2023, de acuerdo con información de la SBS.
En un proceso recesivo (de la economía), se resienten los pagos y eso ha afectado la calidad de los préstamos de las empresas financieras, sostuvo Chang.
La morosidad en el sistema de financieras se ubicó en 7.05% a octubre de este año, desde 5.60% de octubre del 2022.
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Ingresos y gastos financieros
García consideró que las utilidades de las financieras, también, fueron perjudicadas por los elevados gastos financieros.
Así, si bien los ingresos financieros (que consideran los intereses de los créditos y otros) en el sistema de empresas financieras se incrementaron 10.63% a octubre de este año, al situarse en S/ 3,409.48 millones, desde los S/ 3,081.83 millones obtenidos en similar lapso del 2022, según información de la SBS.
En tanto que los gastos financieros en las empresas financieras se elevaron en 51.91% a octubre del 2023, al llegar a S/ 799.99 millones, desde los S/ 526.62 millones registrados a igual periodo del año pasado.
El incremento de los gastos financieros se debió a las agresivas campañas de captación de depósitos a plazos no solo en las financieras, sino también, en el sistema financiero en general, a fin de facilitar el fondeo y calce de los recursos, explicó. “Incluso se ofrecieron tasas por encima de la inflación”, destacó.
Además, los préstamos de las financieras vienen desacelerando su avance desde agosto último y a octubre pasado, avanzaron 6.76%, situándose en S/ 14,696.62 millones ante el menor dinamismo de la economía peruana. “La situación de la economía ha ocasionado que los créditos crezcan menos”, dijo.
Así, el margen financiero neto de las financieras se contrajo en 23.99% a octubre del 2023, al situarse en S/ 1,360.30 millones, desde los S/ 1,789.64 millones de similar periodo del año pasado.
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Otros gatilladores
Otro componente que aportó en el descenso de las utilidades de las financieras, en el lapso de análisis, fue el incremento de gasto en personal, sostuvo Chang. “Probablemente, lo que habría ocurrido es una reestructuración y más adelante, se observaría una reducción en este gasto”, refirió.
Los gastos administrativos en el sistema de empresas financieras aumentaron 5.99% a octubre de este año, al sumar S/ 1,596.25 millones, desde los S/ 1,506.04 millones de similar lapso del 2022.
Asimismo, la rentabilidad patrimonial anualizada de las financieras disminuyó a 6.07% a octubre de este año, desde los 16.50% de igual lapso del 2022, de acuerdo a información difundida por la SBS.
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