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Prologis Property México SA está lista para aprovechar los rumores sobre el auge de las fábricas en la segunda economía más grande de América Latina con su tercera venta de acciones desde 2022.
Fibra Prologis, como se conoce al fideicomiso de inversión en bienes raíces enfocado en propiedad industrial, ofrece 100 millones de acciones a inversionistas en México y Estados Unidos.
Según el precio de cierre del lunes, la oferta apunta a recaudar casi 7,500 millones de pesos (US$ 442 millones), con opciones para emitir otros 38 millones de acciones.
La oferta sigue a la cotización en Nueva York de BBB Foods Inc., que recaudó alrededor de US$ 677 millones a principios de este mes en la mayor oferta inicial de una empresa mexicana en Estados Unidos desde 2012.
Fibra Prologis había iniciado una reactivación de las ofertas de acciones en México en setiembre de 2022 a medida que más fábricas se trasladan al país para estar más cerca del mercado de Estados Unidos, una tendencia conocida como nearshoring.
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Luego emitió más acciones en mayo de 2023, recaudando US$ 1,000 millones de dólares entre las dos colocaciones, según datos compilados por Bloomberg. Siguieron más empresas y la emisión de acciones por parte de empresas mexicanas se triplicó hasta los US$ 1,200 millones en 2023 en comparación con el año anterior.
Se prevé la salida a bolsa de más propiedades industriales. Se espera que Fibra MTY, un fideicomiso mexicano de inversión en bienes raíces con sede en el centro industrial de Monterrey, emita acciones este mes, mientras que Fibra Next, una escisión de Fibra Uno, ha estado buscando cotizar desde principios de este año.
Fibra Prologis planea utilizar los fondos que recaude de la oferta —junto con US$ 180 millones en efectivo— para comprar propiedades, según una presentación de la empresa.
La unidad de Citigroup Inc., Citibanamex, el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria y JPMorgan Chase & Co. dirigen la oferta.
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