Naturgy Energy Group SA quiere vender una participación combinada en la empresa del 5.5% a través de dos operaciones. Busca elevar la liquidez de sus acciones y permitir su inclusión en índices.
La empresa española de servicios públicos está ofreciendo alrededor de 19.3 millones de acciones propias a los inversionistas, en una operación que se espera se cotice a € 25.90 por acción, según los términos vistos por Bloomberg. Recaudaría con la venta alrededor de € 500 millones (US$ 578 millones) para fines corporativos generales.
Según los términos, la demanda de los inversionistas fue suficiente para cubrir varias veces el tamaño de la oferta. Morgan Stanley está organizando la operación.
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Mientras tanto, Naturgy suscribirá un swap de rendimiento total con una entidad financiera no revelada y venderá hasta 34.1 millones de acciones propias adicionales de forma bilateral como parte del acuerdo.
Un swap de rendimiento total es un tipo de derivado en el que el titular de un activo se compromete a pagar al inversionista todos los rendimientos de dicho activo a cambio del pago de un interés acordado.
En conjunto, las dos operaciones aumentarán el free float de Naturgy hasta el 15.1%, allanando el camino para su inclusión en los índices bursátiles.
Es la última empresa energética en recurrir al mercado de acciones en las últimas semanas. Iberdrola SA recaudó el mes pasado unos € 5,000 millones para invertir en sus redes eléctricas y financiar su expansión en el Reino Unido y Estados Unidos.
