Chile recurrió nuevamente a los mercados internacionales de bonos con una operación que depende de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y del número de mujeres en los directorios de las empresas.
El país sudamericano ofreció bonos vinculados a la sostenibilidad con vencimiento en 2037 y denominados en pesos chilenos, según una fuente con conocimiento directo, que pidió no ser identificada porque no está autorizada a hablar sobre el tema. Se espera que el precio de la nueva deuda se fije el jueves, y las conversaciones iniciales sugieren un rendimiento en el segmento alto del 5%, señaló la persona.
La tasa de interés pagadera de los nuevos bonos aumentará en 15 o 30 puntos básicos a partir de mayo de 2034, a menos que Chile alcance ciertos umbrales relacionados con las emisiones de dióxido de carbono y el porcentaje de mujeres en los directorios de las empresas.
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La operación está siendo gestionada por Bank of America, Citigroup Inc., Itaú BBA y JPMorgan Chase & Co.
Este año, Chile ya ha vendido alrededor de US$2,500 millones en deuda denominada en pesos a inversionistas extranjeros, según datos recopilados por Bloomberg. El peso ha subido un 4.5% frente al dólar en lo que va de 2023.
La deuda en moneda local emitida en los mercados extranjeros ha ganado popularidad en América Latina en los últimos meses gracias al desempeño superior de las monedas locales y al aumento de los costos de endeudamiento en dólares. Perú, Uruguay y otros países han optado por este tipo de operaciones atípicas.
Chile ya había recurrido a los mercados internacionales el mes pasado con la emisión de un bono en euros de €750 millones y US$2,250 millones de deuda en dólares.
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