Al cierre del mes de octubre del presente año, los fondos mutuos se mantienen entre los instrumentos financieros más rentables de la plaza peruana. De acuerdo con las cifras de la Asociación de Administradoras de Fondos del Perú (FMP), al décimo mes del 2024, la rentabilidad promedio anual de los fondos mutuos en acciones alcanzó el 29.79% en dólares y 32.02% en soles, en los últimos 12 meses.
Mientras tanto, la rentabilidad máxima para los fondos de acciones expresados en dólares llegó a 39.29% (Credicorp Capital Acciones) y para el caso de los fondos de acciones en moneda local fue de 37.06% (Scotia Fondos Acciones), en los últimos 12 meses para ambos tipos de fondos.
Asimismo, se puede observar que, al décimo mes del presente año, la mayor rentabilidad la registra el fondo bursátil ETF (Van Eck El Dorado) que llegó a 42.83% en dólares, en el último año.
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Para el mismo periodo al mes de octubre, a nivel de fondos mutuos mixtos, los indicadores de rentabilidad muestran resultados disímiles. Por ejemplo, a nivel de fondos en dólares la rentabilidad llegó a 19.9%, mientras que los fondos en moneda local fueron de 26.6%. Para el caso de los fondos de deuda, la rentabilidad para los fondos en soles fue de 9%, mientras que para los fondos en moneda verde llegó a 17.6%.
Según Fernando Osorio, secretario general de la Asociación Administradoras de Fondos del Perú (FMP), la actual coyuntura del mercado hace pensar que los fondos mutuos seguirán registrando interesantes retornos en los siguientes periodos, indicó.
Osorio informó que el patrimonio administrado por los fondos mutuos al cierre de octubre fue de S/ 45,978 millones, lo cual implica un incremento de 45.97% en los últimos 12 meses y de 4.76% respecto del mes anterior. El número de partícipes alcanzó los 406,688 inversionistas, lo cual representa un crecimiento de 1.70% frente a lo registrado el mes anterior y 19.05% en los últimos 12 meses.
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La oferta total de productos alcanzó los 232 fondos mutuos. “Adicionalmente en lo que va del año 2024, se registra un incremento del 16.98% en participes, 39.77% en patrimonio administrado y 4.98% en número de fondos mutuos”, señaló el directivo.
Osorio indicó que los fondos de deuda continúan siendo los de mayor inversión con un 67% del patrimonio de la industria. Los fondos mutuos que invierten en instrumentos de deuda son los que tienen mayor demanda por los partícipes. A su vez, se aprecia que los fondos de fondos son los de mayor oferta por parte de las Administradoras.
En conclusión, la buena rentabilidad de los fondos mutuos en 2024 se ha visto influenciada por una serie de factores macroeconómicos y políticos. Durante el mes de octubre, los inversionistas ajustaron sus expectativas debido a la resiliencia de la economía estadounidense, reflejada en altos niveles de gasto familiar y una sólida creación de empleo, lo que impactó la inflación y las decisiones de tasas de interés de la, explicó Osorio.
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