En Australia, el rubro Hotelería, Restaurantes y Catering (Horeca) es un nicho de mercado creciente para la oferta exportable peruana, por lo que existe un alto potencial para destinar un mayor volumen de productos.
Así lo señala el Estudio Especializado: El Mercado de Productos Horeca en Australia realizado por Promperú, el cual prioriza 11 productos peruanos del sector pesquero y alimentos procesados con ese potencial de crecimiento para los próximos años.
En cuanto a productos pesqueros se identificaron los filetes congelados de merluza, camarones y langostinos congelados, conchas de abanico y vieiras congeladas, calamares, sepias y potas crudas congeladas, y moluscos conservados
Respecto a alimentos procesos figuran las frambuesas, moras y arándanos congeladas, frutos comestibles congelados, chocolate y demás preparaciones que contengan cacao, espárragos conservados, aceitunas conservadas, y finalmente vegetales y mezclas de vegetales conservados.
El informe señala que se ha generado un buen entorno de negocios en Australia para los productos peruanos como consecuencia de la aprobación del protocolo sanitario para langostinos en Australia (2019), la entrada en vigor del Acuerdo de Libre Comercio Perú – Australia (2020) y del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico – CPTPP (2021).
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Percepción peruana
La calidad estable y precios competitivos (ambas con 4.5 de 5 puntos en base a criterios de compra en Australia) son las variables de compra más valoradas en la oferta exportable peruana en Australia, señala a Gestión el Coordinador de Inteligencia de Mercados de Promperú, Franck Pucutay. En tanto, dijo que se debe mejorar la entrega puntual pues registra la menor valoración (3.5 puntos).
Precisó que en el caso de los productos pesqueros, la principal competencia de Perú es el propio Australia -pues también es productor de estos recursos- y en menor medida, Asia (China y Japón). Sin embargo, precisó que la calidad del producto peruano es un factor determinante para el consumidor australiano.
“La calidad del producto peruano es bastante conocida y eso ayuda a abrir las puertas al momento de ir a explorar un nuevo mercado. Nosotros hacemos entrevistas a potenciales compradores y muestran interés en la oferta del país en el hecho de venir a Perú a visitar las plantas de procesamiento”, apuntó.
Precisamente, respecto a las zonas de cultivo, Pucutay dijo que en el país las conchas de abanico se cultivan en la Bahía de Sechura (Piura) y Casma (Áncash) y la captura de pota se realiza en la macroregión Norte (Piura y Tumbes), pero recientemente el recurso está migrando al sur (Moquegua y Tacna), debido a las anomalías en el mar generadas por el fenómeno de El Niño. En tanto, dijo que los langostinos se cultivan en la región Tumbes.
Una de las empresas que exporta langostinos congelados a Australia es la empresa Ecosac (Grupo Costa del Sol). En conversación con Gestión la empresa señaló que realiza envíos desde el año 2018 debido a la gran acogida de los consumidores. “Australia es un mercado que importa bastante langostinos. Ellos lo utilizan para muchos de sus productos, hasta en pizzas”, apuntó.
El especialista de Promperú detalló que se puede seguir ganando mayor mercado en Australia a través del desarrollo de nuevos productos preparados pesqueros como empanizados o hamburguesas a base de pota, el cual China ya lo viene haciendo con resultados positivos en su comercialización.
Altos niveles de ingreso
Australia es un mercado para los productos peruanos debido principalmente a un incremento de las importaciones de alimentos, que sumaron US$ 13,851 millones en el 2020, pese a la pandemia del Covid-19, señala el informe.
A ellos se suma que el gasto doméstico en importaciones creció a una tasa media anual de 3% en los últimos cinco años, lo que refleja en parte ingresos más altos del consumidor, pues las líneas arancelarias que más crecen suelen ser las relacionadas a los alimentos premium o de calidad superior.
En línea con ello, un segundo factor considerado son los elevados niveles de ingreso per cápita de la población australiana, lo cual los hace susceptibles a la compra de productos y servicios de alta gama, entre ellos, los ofrecidos por el canal Horeca.
En efecto, respecto al gasto en hoteles y catering, se observa que Sydney -la ciudad más importante de Australia- registró el mayor monto con US$ 14,552 millones en el 2021 con una Tasa de Crecimiento Promedio (TCP) de 2.2% en el periodo 2017- 2021; y con un TCP de 5.9% para los años 2021 - 2025. Sydney es la ciudad más visitada del país con cerca de 12 millones de turistas domésticos y 4 millones de turistas extranjeros al año, lo cual ha propiciado un fuerte crecimiento de la demanda de alimentos dirigidos al segmento de análisis.
Los altos niveles de ingresos están en línea con el Global Wealth Report (2021) donde Australia ocupa el cuarto lugar en el mundo en lo que respecta a riqueza media por adulto, siendo superado por Suiza y Estados Unidos. Además, en el año 2020 se convirtió en el segundo país con mayor crecimiento en el patrimonio de su población adulta.
Finalmente, el tercer factor considerado responde a un comercio potencial de alimentos no realizado de US$ 79 millones para productos peruanos en Australia.
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Horeca comercial e institucional
Respecto a los canales comerciales, el sector Horeca en su conjunto representa más del 32% de la demanda de productos pesqueros en Australia pues el grueso de restaurantes y hoteles se encuentran ubicados en las principales ciudades costeras del país, según Euromonitor International.
En estos puntos se encuentra extendido el consumo de productos hidrobiológicos, insumos que pueden encontrarse en las pizzerias y pequeños establecimientos independientes hasta en restaurantes high-end (de alta gama) de cadenas cinco estrellas. En lo que respecta a frutas y vegetales, la participación del comercio Horeca representa 21.1% y 25.9%, respectivamente.
El estudio detalla que el sector Horeca está conformado por dos segmentos: comercial e institucional. El HORECA comercial está compuesto por restaurantes, hoteles y servicios de catering, y representa el 87% de la demanda de alimentos y bebidas no alcohólicas del food-service (servicio de comidas); mientras que el Horeca institucional está compuesto por organizaciones públicas (escuelas, hospitales y penitenciarías), el cual representa el 13% restante.
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Cadenas de hoteles e importadores
El estudio señala que existen importantes oportunidades comerciales para distintos alimentos peruanos en el canal Horeca debido a dos segmentos de clientes que podrían soportar potenciales actividades de promoción y exportación, siendo el primero de ellos las cadenas de hoteles y restaurantes.
Según se indica, este es un segmento de gran volumen, tomando en cuenta que la demanda de alimentos dirigidos al segmento Horeca se encuentra valorizada en US$ 42,000, un 33% del mercado de Australia.
“En este segmento, las oportunidades peruanas de exportación se podrían viabilizar a través de muestras comerciales, sobre todo en lo que respecta a alimentos procesados y productos hidrobiológicos”, señala el estudio.
Los segundos clientes son los importadores especializados que distribuyen a este canal que operan en Australia y que representan la alternativa más viable. En este caso, la oportunidad de exportación peruana se consideraría tanto para insumos de la industria gourmet, así como para productos de valor agregado; aunque se debe considerar la limitada oferta peruana y su reducida capacidad exportadora.
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Licenciada en periodismo por la Universidad Tecnológica del Perú. Desde el año 2019 forma parte de diario Gestión. Experiencia en comunicación audiovisual, prensa escrita y digital.
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