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Perú, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), regresó a los mercados de bonos el miércoles por segunda vez en cuatro meses, buscando recaudar US$ 4,000 millones para ayudar a financiar su presupuesto antes de las elecciones presidenciales del próximo mes.
En uno de los acuerdos de deuda más grandes de Latinoamérica este año, el país colocará bonos en tres partes, según informó una fuente con conocimiento de la operación.
La oferta incluye US$ 1,000 millones en valores a 30 años con un rendimiento de 1.45 puntos porcentuales por encima de los bonos del Tesoro, después de discutir inicialmente alrededor de 1.8 puntos porcentuales, comentó la fuente, que pidió no ser identificada porque los detalles son privados.
A ello se suma en la oferta, US$ 1,250 millones, a 20 años y US$ 1,750 millones, a 10 años, a una tasa prevista de 2.783%, con fecha de vencimiento al 23 de enero del 2031.
El Perú presentó, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, un registro de cupo de deuda en enero para captar hasta US$ 11,000 millones en títulos de deuda en dólares u otras monedas.
El Gobierno está tomando créditos para adelantarse a riesgos asociados con las elecciones programadas para el 11 de abril. Una segunda vuelta se celebraría en junio si ningún candidato recibe más del 50% de los votos.
Perú colocó bonos soberanos por US$ 4,000 millones de deuda en noviembre, incluidos valores con vencimiento en 100 años.
“Definitivamente es una movida inteligente que el Tesoro peruano lo haga hoy después de la relativa estabilidad a principios de esta semana”, dijo Guido Chamorro, codirector de deuda en divisas de mercados emergentes de Pictet Asset Management Ltd en Londres, que tiene deuda peruana. “Preveía que esto es hasta que terminen las elecciones”.
Bank of America Corp., JPMorgan Chase & Co. y Morgan Stanley están administrando la venta de bonos, dijo la persona.