(G de Gestión) El anuncio que hace unos meses hizo la presidenta Dina Boluarte sobre que, supuestamente, no usa joyas Cartier, sino Unique (hoy Yanbal) fue algo “inesperado” para la marca peruana de belleza, y no tuvo ningún efecto en las ventas. “Dio impulso a la consultora y generó ruido, pero eso no asegura la sostenibilidad”, declara Javier Rusca, gerente general de Yanbal Perú.
El ejecutivo indica que la compañía busca recuperar en ventas esa categoría, entre otras, frente a los números que se tenían en el periodo prepandemia. “La participación en nuestro portafolio era de 18% o 20%, y ahora es de 14%”, señala. La firma lanza unas 45 joyas nuevas en cada campaña.
Yanbal cerró el 2023 con un crecimiento en ventas (en moneda local) de 16% con respecto al 2022. Rusca explica que el resultado responde al hecho de contar con un portafolio adecuado a todos los bolsillos y al retorno de los momentos sociales tras la pandemia, cuando se registraron caídas de entre 40% y 50%, dependiendo de la categoría. Para este año proyecta un avance del 12%. “Se empezó a sentir la ralentización de los ingresos”, señala.
El ejecutivo revela que el primer semestre ha registrado crecimientos de un dígito. Precisa que hay una mayor frecuencia de compra, pero con un ticket más bajo. Sin embargo, dice ser optimista para conseguir el doble dígito al cierre del año (12%). “Sentimos que el Perú está mostrando signos de reactivación”, afirma. No han “decrecido en ninguna categoría, pero la expectativa que teníamos para el primer semestre no se ha dado”. Se estimaba una mejora de 10% en la primera mitad del año, y se consiguió alrededor de 5%
El mayor crecimiento de Yanbal se sostiene en las categorías de perfumería, cuidado personal y joyería. “Igual estamos creciendo en maquillaje y tratamiento (facial), pero no a los niveles que esperábamos”, subraya Rusca. Para alcanzar la meta de crecimiento trazada para el 2024 se busca pasar de 184,000 consultoras a 200,000 para así aprovechar las campañas comerciales de fin de año.
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Yanbal mantendrá el ritmo de lanzamiento de entre 80 y 100 productos al año, pero pondrá el foco en tratamientos faciales (para que represente dos dígitos) y perfumería (especialmente de mujer). Según el gremio peruano de cosmética e higiene (Copecoh) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), las categorías que más pesan en el canal de venta directa son fragancias (79%), maquillaje (71%), tratamiento corporal (67%) y tratamiento facial (56%).
Rusca manifiesta que no está en los planes entrar a nuevos mercados, sino consolidarse en los que ya opera la marca: Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, Guatemala, México, Italia y España. El negocio se concentra principalmente en los países andinos. “Queremos lograr un billón de dólares al 2027. A partir de ahí veremos nuevos horizontes”, resalta el ejecutivo.
De la venta total de Yanbal, la de perfumes es la categoría con el mayor peso (38%). Le siguen cuidado personal (15%), joyería (14%), maquillaje (13%), protectores solares (11%) y tratamiento facial (9%).
El ingreso de marcas coreanas “todavía no se nota en los estudios de mercado”, sostiene el gerente general de Yanbal Perú. “Nuestra ventaja es la capilaridad. Por más que una mascarilla cueste poco, no se puede probar. La consultora es una asesora”, detalla. En cuanto a las tiendas de productos de belleza, dice que no tienen mayor impacto en su negocio. “La competencia busca más cercanía y se vienen proyectos interesantes en el mundo del retail, pero lo importante es seguir fortaleciéndonos en nuestra fuerza de ventas”.
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Mercado cosmético
El valor del mercado cosmético ascendió a S/ 8,782 millones en el 2023 con la venta de 450 millones de unidades. Al primer trimestre del 2024, van S/ 2,133 millones y se prevé alcanzar los S/ 9,265 millones al cierre del año, según Copecoh.
Ángel Acevedo, presidente de Copecoh, explica que el volumen de unidades vendidas responde a la frecuencia de consumo. Las mujeres utilizan diez productos de la industria al día, mientras que los hombres, cinco.
Según el ejecutivo, todas las categorías han recuperado su tamaño a los niveles prepandemia; algunas lo han superado. La categoría de tratamiento facial es la que ha mostrado mayores avances. “Hace unos cinco años, su participación estaba en 9%, hoy se encuentra en 12%”. Dentro de dicho segmento, la dermocosmética es la que más crece, específicamente los productos coreanos.
El mercado está integrado por 150 marcas paraguas. De esas, 10% son grandes, 70% medianas y 20% pequeñas. Las marcas paraguas se desagregan en 4,000 submarcas y 300,000 SKU.
El 80% del mercado (en valor) está compuesto por diez marcas, entre nacionales e internacionales. Entre ellas destacan Belcorp, Natura y Yanbal en venta directa. Colgate, Isdin, L’Oréal, Perfumerías Unidas, Procter & Gamble, Puig y Unilever son las principales del canal retail.
“Es un mercado concentrado, pero las marcas grandes han perdido participación. Hace una década, la industria cosmética tenía el 90% con diez marcas. Hoy, esas mismas hacen el 80% de la industria. Las pequeñas y medianas empresas están quitando puntos por su velocidad”, comenta Acevedo.
El precio promedio ponderado de un producto del sector es de S/ 17.8 (US$ 5): fragancias (S/ 72), maquillaje (S/ 30), tratamiento facial (S/ 61), productos capilares (S/ 12), tratamiento corporal (S/ 49) e higiene personal (S/ 10).
Los precios subieron un 8% en el 2021, 12% en el 2022 y 4% en el 2023 como consecuencia del incremento de los fletes internacionales y el incremento del costo de las materias primas.
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Es editora de la revista G de Gestión. Estudió Ciencias y Artes de la Comunicación y tiene una maestría en Periodismo y Globalización. Cuenta con más de 10 años de experiencia en la profesión. Fue becaria Dag Hammarskjöld (Naciones Unidas) y Transparency Fellow (Transparencia Internacional).
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