El Directorio de la canadiense Sierra Metals Inc., operadora de minas en Perú (Yauricocha) y México (Bolívar), anunció hoy que recomendó que los accionistas rechacen la oferta pública de adquisición no solicitada en efectivo por parte de una vinculada a la peruana Alpayana, para adquirir todas las acciones ordinarias emitidas y en circulación por 0.85 dólares canadienses por acción, que consideran una “oferta hostil”.
Dicha postura fue tomada luego de una consideración y recepción de la recomendación unánime de un comité especial de directores independientes, y después de consultar con sus asesores financieros y legales.
“El Directorio recomienda por unanimidad que los accionistas de Sierra rechacen la Oferta Hostil y no presenten sus Acciones Ordinarias en la Oferta Hostil. Los accionistas simplemente deben ‘NO REALIZAR NINGUNA ACCIÓN’ para ‘RECHAZAR’ la oferta hostil”, informó la empresa.
Miguel Aramburú, presidente del Directorio, consideró que Alpayana ofrece comprar las acciones ordinarias a un precio que subvalora a la compañía y está muy por debajo de los precios alcanzados en transacciones anteriores de naturaleza similar. En un momento de creciente demanda mundial de cobre, aseguró q ue poseen dos prósperas minas productoras de cobre en jurisdicciones comprobadas.
“La compañía ha aumentado significativamente la producción en las minas de Yauricocha y Bolívar y espera seguir aumentando los recursos minerales y la producción en 2025. Como resultado, está posicionada para ofrecer mejoras en sus resultados operativos y crear un valor significativo para los accionistas mediante un aumento significativo esperado en el ebitda”, anotó.
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Proyecciones de Sierra Metals
Para este 2025, Sierra Metals presentó una proyección de aproximadamente US$130 millones de ebitda, anotando así un crecimiento significativo año tras año desde US$72 millones en 2024 (esperado) y US$50 millones en 2023. El valor estimado para el presente año representa un aumento de aproximado de 80% frente a 2024 y de 158% respecto a 2023.
“Se espera que este aumento sea impulsado por una mayor producción tanto en Yauricocha como en Bolívar y una gestión cuidadosa de los costos. Si bien la compañía normalmente no proporciona una guía de ebitda, el Directorio determinó que la información es esencial para los accionistas en las circunstancias únicas de la Oferta Hostil”, dijo la empresa.
La proyección de ebitda respalda la recomendación del Directorio de rechazar la Oferta Hostil.
Aramburú añadió que la opinión de dicha instancia es que vender sus acciones al bajo precio ofrecido por Alpayana privaría a los accionistas de un potencial alcista significativo en su inversión. “No hace falta mirar más allá de la opinión colectiva de más del cincuenta por ciento de los accionistas de Sierra que han informado a la Compañía que están alineados con la opinión del Directorio”, finalizó.
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