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De acuerdo al Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Perú contará con siete nuevos centros comerciales de los 12 pactados hasta noviembre del año pasado, para el periodo 2023-2025. En Lima, destaca la apertura del Eco Plaza Wilson, Lifestyle La Molina, Las Vegas Plaza Puente Piedra y el Centro Comercial San Juan de Lurigancho, además de otros dos adicionales. En ese contexto, la consultora A&M Gestión y Desarrollo realizó un estudio del potencial total de la capital para el desarrollo de nuevos centros comerciales, proyectando ingresos y calculando m2 disponibles. Aquí los detalles.
“Hemos considerado variables como la densidad poblacional, nivéles socioeconómicos, consumo en gasto corriente, preferencias de compra entre mercado tradicional y el moderno, así como la venta por m2 de GLA (metros cuadrados arrendables) de centros comerciales”, señaló Ernesto Aramburú, director de A&M Gestión y Desarrollo
En base al análisis de la firma, se determinó que los distritos de Lima con mayor potencial para el desarrollo de centros comerciales son San Martin de Porres, Los Olivos, San Juan de Lurigancho, Miraflores, Santiago de Surco, San Isidro, La Molina, Callao, Lurigancho - Zarate y Lima Cercado.
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En conjunto, si se tuviera un mercado perfecto; es decir, que en cualquier ubicación dentro del distrito se tuviera acceso a un centro comercial y que ello satisfaga el total de la demanda actual, la venta potencial anual de este posible desarrollo en Lima podría alcanzar los US$ 2,926,232,472.
Y el distrito que tendría mayor opción de recibir parte de esa venta potencial es San Martín de Porres, que lidera el ranking elaborado por A&M Gestión y Desarrollo (ver gráfico). En esta parte de la periferia, las ventas podrían ascender hasta los US$ 490,200,660 por año.
En contraparte, Lima Cercado, el último de dicho ranking, podría registrar US$ 188,053,356 en ventas anuales, según cifras de A&M Gestión y Desarrollo.
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Potencial de desarrollo
En relación a los m2 en centros comerciales que se podrían desarrollar en esos distritos , el informe detalló que si se divide el mercado potencial entre la venta anual de US$ 300 por m2 para 13 meses (considerando diciembre como mes de doble venta), la superficie arrendable potencial en formato moderno para estos distrito da un total de 682,107 m2 de superficie en Lima.
En detalle, los tres distritos que ocupan los distritos con mayores áreas son San Martín de Porres (114,266 m2), Los Olivos (77,899 m2), San Juan de Lurigancho (77,375 m2), Miraflores (75,556 m2) y Santiago de Surco (75,289 m2). “Se debe considerar que hay proyectos anunciados o en ejecución que van a tomar parte de estas superficies”, puntualizó la firma.
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¿Qué tendencias en desarrollo se esperan?
En relación a los rasgos en común que comparten estos distritos en cuanto a oportunidades de desarrollo, Juan Manuel Muñoz, gerente general de A&M Gestión y Desarrollo, comentó que la tendencia actual es desarrollar proyectos más reducidos. “Es el caso de los centros comerciales con un GLA entre 20,000 m2 y 30,000 m2. Incluso, en formatos más chicos, como strip centers, centros comunitarios, lifestyle, outlets y otros relacionados al shoppertaiment o compra entretenida”, indicó.
En esa línea, Aramburú agregó que, cada vez los formatos son más pequeños y especializados. “La tendencia es reducir áreas y ser más concreto en la oferta y esto es válido para los grandes formatos con supermercados y tiendas departamentales. El “ancla” más importante hoy es el entretenimiento, restaurantes, gimnasio y juegos. Los centros comerciales buscan ser un “One Stop Shopping”, todo en un solo lugar para un público más cercano”, explicó el ejecutivo.
En tanto, Muñoz agregó que, se identifica que la venta es más masiva en la actualidad y, desde su análisis, la clase media es la que domina el público de los centros comerciales. “No solo para comprar, sino también para entretenerse. Es como el lugar ideal para el paseo de los fines de semana.”, agregó.
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Proyectos en camino y postergaciones
De acuerdo con la base de datos de A&M, registran 86 proyectos anunciados y vigentes. “Lo más probable es que muchos de ellos no se concreten, pero debemos mantener la opción, pues puede aparecer otro desarrollador en el camino. Hay que tener en cuenta las ubicaciones anunciadas y la posibilidad real de desarrollarse hasta que se opte por otro tipo de construcción, como viviendas u oficinas, entre otros”, comentó Juan Manuel Muñoz.
En esa línea, los directivos presentaron una relación de nuevos centros comerciales clasifican como “realizables” para los próximos 2 a 3 años. La lista incorpora el Lifestyle Center en La Molina, el Centro Comercial Jardines Este en San Juan de Lurigancho, el C.C. Gastronómico Plaza de los Reyes en Lima Centro, el Real Plaza Higuereta en Surco, Las Vegas Plaza en Puente Piedra y los Eco Plaza La Molina y Wilson.
En contraparte, recientemente la CCL comentó que los proyectos postergados de centros comerciales suman un monto de inversión total de US$ 540 millones, los cuales fueron anunciados a finales del año pasado, pero dichas inauguraciones se prolongaron para 2026. Esta cartera de proyectos la componen Central Plaza Los Olivos, cuya inversión asciende a US$50 millones, y Plaza Nicolini, de US$ 70 millones. Ambos pertenecen al grupo de empresarios de Las Malvinasy Polvos Azules.
Lima frente a la región
En relación a la penetración de centros comerciales por número de habitantes de Lima, la medición indica que existe un centro comercial por cada 106,492 habitantes. En detalle, en Lima Norte, se registran 6.76 habitantes por m2 de retail, en Lima Sur hay 5.33 habitantes por m2 de retail y en Lima Este 12.19 personas por m2 de retail.
Si se compara esta variable frente a otras ciudades en la región, la capital peruana se encuentra aún por detrás de sus pares en Sudamérica. “Santiago de Chile está muy desarrollado y, si bien tiene un número total de centros comerciales muy parecido a los de Lima, su población es la mitad y el PBI el doble, por lo que la penetración es mucho más fuerte”, especificó A&M Gestión y Desarrollo.
En tanto, Colombia duplica el número de centros comerciales en Perú y Chile, siendo el país más activo de América del Sur en los últimos años. “Por su parte, si bien Buenos Aires fue la capital donde partieron los desarrollos de los centros comerciales hace 40 años, dada su coyuntura socioeconómica, prácticamente se ha paralizado su crecimiento”, indicó la consultora.
Metodología del informe
- Se realizó un estudio matriz, utilizando información de la industria, análisis estadísticos, proyecciones y parámetros del mercado y de su propia base de datos.
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Licenciado en Comunicación de la Universidad de Lima, con especialidad de periodismo y comunicación corporativa. Actualmente redacto en la sección negocios del Diario Gestión.