La pandemia generó un crecimiento excepcional de la categoría de alimentos para mascotas. Antes de la llegada del covid, la tenencia de mascotas en los hogares peruanos mantenía tasas de crecimiento entre 2.5% y 3% año tras año, pero en 2020 se disparó hasta 8%. En ese momento, las familias peruanas optaron por invertir más en la alimentación del “engreído” de la casa. Esta tendencia continuó al año siguiente. Juan José Iglesias, director de Purina de Nestlé Perú, recuerda que, durante ese período, la categoría experimentó un aumento del 28% en valor y 4% en volumen, registrando la firma que representa un récord en volumen, valor y rentabilidad. Sin embargo, la buena racha de la categoría, empezó a decaer en los años siguientes. ¿Qué pasó y qué objetivos se ha trazado para 2024?
En concreto, refirió el ejecutivo que, a partir del 2022, con el retorno a la presencialidad aunado al repunte de la inflación, que tuvo un impacto en los precios de los alimentos para mascotas al ser un producto importado, detuvo el auge sostenido que venía teniendo esta categoría. En el 2023, se añadió la recesión, lo que conllevó a las familias a preferir las marcas económicas, que avanzaron en participación de mercado, de 57% en 2022 a 63% en 2023. “Lo que se observó en la categoría de alimentos para mascotas es que se dejó de crecer en volumen, además de una mayor inclinación por las marcas baratas, ante el menor poder adquisitivo de la población, y por las marcas de los autoservicios y supermercados. La categoría demostró ser resiliente a la crisis, pero no a la inflación”, comentó.
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Purina, con una participación de mercado 35%, a través de sus marcas Purina Dog Chow y Purina ProPlan, experimentó un repunte de 12% en valor en 2023 frente al 2022, mientras que en volumen se mantuvo estable. Las expectativas para este año son positivas, respaldadas por la mayor liquidez de las familias como resultado de la liberación de sus fondos de AFP y CTS.
“Durante el primer trimestre del año, las ventas se mantuvieron en línea con el año anterior tanto en valor como en volumen. Hasta el momento, hemos observado un crecimiento del sell out de aproximadamente 4% en lo que va del segundo trimestre. Esperamos una mejoría en el desempeño hacia el segundo semestre”, apuntó.
Para este año, Nestlé apunta a que Purina registre un repunte entre 2% y 3% en volumen, además de un crecimiento de dos dígitos en facturación, cercano al 10%, como resultado de una mejor una mejora del mix, es decir, una preferencia por productos de mayor calidad. Esto se sustenta no solo en la mayor liquidez que se proyecta, sino también en la ausencia de previsiones de aumento en los precios de los alimentos para mascotas, como ocurrió en 2022 y 2023.
Lo que se alista para Purina
Uno de los principales desafíos que enfrenta Nestlé es la predilección de las familias por las marcas económicas. A pesar de que las más de 14 marcas de Purina no se encuentra en este segmento, ya que no es rentable para Perú desarrollarlas al ser un país importador, la estrategia por la que apuesta se basa en la innovación y renovación de sus alimentos premium, súper premium y snacks, centrados en la calidad.
“Estamos hablando de productos en los que no utilizamos ni colorantes ni preservantes artificiales. Apostamos por los ingredientes naturales y seguimos comprometidos con la investigación científica para mejorar nuestros productos. Aunque sabemos que es una estrategia a mediano y largo plazo, estamos seguros de ella, ya que las crisis pasan y la categoría de alimentos para mascotas, cuando la economía empiece a mejorar, se recupera rápidamente; es decir, la gente vuelve a los alimentos de excelencia”, subrayó Iglesias.
Es así que, por ejemplo, en 2023, lanzó al mercado productos premium como el Purina Dog Chow triple proteína. Para lo que resta del año, se tiene planeado la renovación de la marca Purina Dog Chow para cachorros. Este salió al mercado en junio con un empaque nuevo, además con un cambio en la formulación del alimento, agregando bananas, manzanas, leche y otros ingredientes naturales para asegurar una excelente salud intestinal desde los primeros años de vida de los “engreídos” de casa. Otra innovación prevista es Purina Dog Chow alta proteína para adultos, con 60% de proteína de origen animal.
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Asimismo, se tiene proyecta la importación de Purina Pro Plan Sensitive Skin con cordero desde México, y también se muestra el interés por introducir Purina Pro Plan Sensitive Skin & Stomach con pavo desde Argentina. “Para el segundo semestre, tenemos planes de fortalecer nuestra oferta de snacks para perros y gatos. Estamos preparando el lanzamiento de una marca, que aún no puedo revelar, pero que en Estados Unidos ha tenido un gran éxito en el segmento de snacks para perros, similar a una tira de carne”, anticipó.
Estudia adaptarse a nuevos formatos
Las marcas de Purina en el mercado peruano abarcan todas las etapas de vida de los perros y gatos, desde cachorros, adultos y mayores de 7 años, y están diseñadas para razas pequeña, mediana y grandes, en formatos de 15 o 22 kilogramos.
Su director explicó que se está evaluando la introducción formatos que se ajusten a la demanda del mercado, aunque es una decisión que no depende de la operación en Perú, que es un país importador. Más bien, de los países productores. “Estamos sujetos a la decisión del país productor sobre si reducir o no el tamaño de las bolsas. Presentamos nuestras necesidades y tratamos de conciliarlas con las del país productor”, comentó. Perú importa de siete mercados, incluidos Argentina, Chile, Brasil, Colombia, México, Estados Unidos y Tailandia.
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Para la introducción de formatos menores es necesario acordar con el país importador, remarcó el ejecutivo. Además, es importante conocer cuáles son sus planes y qué oferta tienen disponible, así como evaluar cómo pueden adaptarse a ella. “Argentina, debido a la situación que está atravesando, está considerando reducir su tamaño, pero aún no hay nada confirmado”, añadió. Se está evaluando la posibilidad de reducir el tamaño de la bolsa de 15 kg a 12 kg o de la de 22 kg a 17 kg.
Claves
- Mercado de mascotas: El ejecutivo estimó que mercado de mascotas moverá este año un monto similar al 2023 que fue 95,000 toneladas con una facturación que oscilará entre US$ 450 y US$ 480 millones.
- Ecommerce: 10% de las ventas de Purina viene del online, 25% del veterinario; 30% del tradicional (distribuidores) y 35% del moderno
- Gasto: consumidor gasta entre S/ 350 y S/ 500 en cuidado de su mascota. Perú tiene 8 millones de mascotas: 3 millones de gatos y 5 millones de perros.
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Licenciada en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con 20 años de experiencia profesional. Laboró en medios de comunicación como TV Perú y Perú21. También ejerció en gremios como la SNMPE y SNI. Desde el 2016, es parte del diario Gestión.
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