Minerva SA, el principal exportador de carne vacuna de Sudamérica, acordó comprar algunos activos de su rival Marfrig Global Foods SA por 7,500 millones de reales (US$ 1,500 millones).
Los activos ―ubicados en Brasil, Argentina, Uruguay y Chile― aumentarán la capacidad de faenamiento de ganado de la compañía en un 44%, dijo Minerva en un comunicado. Se realizó un pago inicial de 1,500 millones de reales y JPMorgan Chase & Co. se ha comprometido a proporcionar financiación para el resto de la transacción, añadió la empresa.
El acuerdo llega en un momento en que Minerva está superando a sus rivales más diversificados, incluidos Marfrig y JBS SA, que se han visto afectados por una serie de reveses, incluidos los altos precios de los cereales y un exceso de pollo y cerdo.
La empresa con sede en São Paulo también se ha beneficiado del aumento de la oferta de ganado en Sudamérica cuando Estados Unidos lucha con los inventarios más ajustados en casi una década.
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Minerva dijo que sus dos principales accionistas ―el holding familiar VDQ Holdings SA y Saudi Agricultural and Livestock Investment Co.― ya se han comprometido a aprobar el acuerdo. La adquisición “complementa de manera única las operaciones existentes del grupo en Sudamérica, maximizando las oportunidades comerciales y las sinergias operativas”, dijo la compañía.
Marfrig, controlada por su fundador Marcos Molina, busca racionalizar sus operaciones después de la adquisición de una participación mayoritaria en la empresa de pollo y alimentos procesados BRF SA hace dos años. La transacción con Minerva está alineada con su estrategia de “centrarse en la producción de carne vacuna de marca y productos de mayor valor agregado”, dijo Marfrig en otro comunicado.
El acuerdo reducirá el número de plantas de faena de ganado de Marfrig en Sudamérica de 17 a cuatro, y los ingresos en la región disminuirán un 43% a 15,800 millones de reales, según un documento de la compañía.
Mientras tanto, la empresa espera ver márgenes más altos ya que una mayor parte de sus ventas estarán vinculadas a productos de mayor valor agregado. Marfrig mantiene el control del productor de carne vacuna estadounidense National Beef Inc.
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