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El Grupo Matte de Chile, con activos en silvicultura, generación de energía y telecomunicaciones, busca expandir su presencia en servicios financieros mediante la fusión de sus operaciones bancarias con un rival local.
Bicecorp —la empresa de servicios financieros de Matte— dijo el miércoles que acordó la adquisición de la empresa Grupo Security con sede en Santiago mediante una oferta en efectivo y acciones.
Forestal O’Higgins, holding de Matte, acordó pagar 285 pesos por acción por hasta el 20% de Security, mientras que Bicecorp emitiría nuevas acciones propias para canjear por el resto. Bicecorp y Forestal O’Higgins buscan adquirir al menos el 62% de las acciones de Grupo Security.
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Las acciones de Grupo Security repuntaron el jueves hasta un 7.1% en Santiago a 280 pesos, el mayor movimiento intradiario desde septiembre de 2022.
El acuerdo valora a Grupo Security en aproximadamente US$ 1,250 millones y a Bicecorp en US$ 1,880 millones, según una nota de los analistas de Credicorp Daniel Mora y Miguel Martínez.
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Recomendaron que los accionistas de Security acepten las nuevas acciones de Bicecorp dado que ofrecen “el potencial para un negocio más grande que puede beneficiarse de la escala y las sinergias de ambos grupos”, escribieron.
Al final del tercer trimestre, Bicecorp y Security sumaban un total combinado de US$ 37,400 millones en activos totales. Esto los ubicaría en el séptimo lugar en activos totales entre los bancos más grandes de Chile, después del Banco Itaú Chile, según datos recopilados por Bloomberg.
El Grupo Matte se divide en tres ramas diferentes: las familias Larrain Matte, Matte Capdevila y Matte Izquierdo. Juntos controlan la productora de celulosa Empresas CMPC SA y al productor de energía Colbún SA, que opera en Perú. También tienen una participación importante en Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA.
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