Mallplaza subasta acciones renunciadas por Falabella para compras en Perú

Mallplaza, con operaciones en Chile, Perú y Colombia, registró un hito financiero tras subastar en la Bolsa de Santiago las acciones renunciadas por su controlador Falabella (59.2% del total de las nuevas acciones) y recaudar 182,694 millones de pesos chilenos (alrededor de US$193 millones). La subasta alcanzó una sobredemanda de 3.5 veces.

Dicho proceso evidenció un alto interés de inversionistas internacionales, quienes se adjudicaron el 40% de las acciones ofrecidas.

En detalle, se colocaron 136 millones de acciones de la compañía a un precio de 1,340 de pesos chilenos por unidad, fondos que serán destinados a financiar parte de la adquisición del 100% de los centros comerciales de Falabella en Perú.

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Para Mallplaza, esta operación potencia la liquidez de la acción, diversifica su base de accionistas y aumenta su free float (acciones en circulación).

Adicionalmente, los accionistas minoritarios relevantes, Inversiones Avenida Borgoño Limitada y Rentas Tissa Ltda, comunicaron a la compañía su decisión de adquirir el total de las acciones de su prorrata, equivalente al 25.58 % de las nuevas acciones. Así, el 84.86% de las nuevas acciones ya se encuentran asignadas.

De acuerdo con lo informado por la empresa, el periodo de opción preferente para los accionistas inscritos al 22 de junio se extenderá hasta el 27 de julio.

Inversiones y crecimiento de Mallplaza

En abril último, Mallplaza acordó con Falabella la adquisición, por parte de Plaza S.A., de Falabella Perú S.A.A., que controla el 100% de las operaciones de Open Plaza Perú y el 66.6% de Mallplaza en Perú. Dicha transacción permitirá consolidar la operación de Perú, lo que significa incrementar el portafolio de Mallplaza en aproximadamente 619,000 m2 de superficie bruta arrendable (GLA) y contar con 15 centros urbanos.

Respecto a las inversiones en cartera, la compañía impulsará en los próximos cinco años un crecimiento orgánico de 225,000 m2 de GLA. De esa área, 100,000 m2 corresponderán a los activos que se incorporarán en Perú para potenciar los centros comerciales de Angamos, Trujillo, Piura, La Marina, Atocongo, Arequipa y Bellavista, junto con un plan que le permitirá contar con un segundo Tier A (buques insignia que aportan la mayor proporción de Ebitda a la compañía) en este país, que será el mall de Angamos, en Lima.

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