Latam Airlines Group proyecta volver a cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York el próximo jueves 25 de julio, según comunicó la aerolínea por medio de un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) de Chile.
“La compañía contempla que el Reliste del Programa de ADR sea efectivo el, o alrededor del, 25 de julio de 2024, sujeto a la suscripción del correspondiente contrato de underwriting conforme a lo indicado en el párrafo 7 que precede”, se lee en el documento.
De esta forma, la compañía volvería al mercado estadounidense con American Depositary Receipt (ADR), un instrumento financiero que permite la cotización de acciones extranjeras en Estados Unidos. En el caso de Latam, cada ADR tendrá una equivalencia de 2,000 títulos.
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Recordemos que la empresa ya había registrado 217 millones de ADRs y, con la aprobación de 100 millones adicionales, el total disponible para los inversores asciende a 317 millones. Los interesados podrán intercambiar sus acciones por ADR dentro del programa de la compañía.
De acuerdo con la empresa, la intención es que los ADR vuelvan a cotizar en el momento en el que se produzca la primera venta secundaria, la cual está prevista para el miércoles 24 de julio.
En este contexto, algunos accionistas han lanzado una oferta pública para vender 19 millones de ADRs en la Bolsa de Nueva York, otorgando a los bancos aseguradores una opción de compra de hasta 2,85 millones de ADR adicionales al precio de la oferta pública inicial.
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La empresa, que no recibirá ingresos por esta venta, llevaba más de un año considerando su retorno al mercado bursátil estadounidense en 2023. Sin embargo, el inicio del proceso con la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) recién se llevó a cabo en abril de este año.
Para este proceso, Latam ha contado con el respaldo de sus principales acreedores, quienes apoyaron el plan de reorganización iniciado en 2020 bajo el Capítulo 11 del Código de Quiebras de Estados Unidos, un paso fundamental para la recuperación financiera de la aerolínea luego de la pandemia.
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