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Únete al canal de GestiónLa empresa Nielsen va a ser adquirida por US$ 16,000 millones, incluso deuda, una semana después de que la monitora de ratings y otros datos de los medios de comunicación rechazó una oferta de US$ 9,000 millones.
Los datos que Nielsen recopila sobre los medios juegan un papel importante a la hora de determinar dónde se gastarán los miles de millones de dólares en publicidad cada año. La propia empresa tiene ingresos globales anuales de unos US$ 3,500 millones.
Un grupo de inversionistas privados encabezado por Evergreen Coast Capital Corp. —una filial de Elliott Investment Management L.P. — y Brookfield Business Partners L.P. junto con socios institucionales pagará US$ 28 por cada acción en circulación de Nielsen.
Brookfield Business Partners invertirá aproximadamente US$ 2,650 millones a través de acciones preferenciales, convertibles en 45% de las acciones comunes de Nielsen. La parte en acciones del acuerdo tiene un valor de poco más de US$ 10,000 millones con el resto en deuda de Nielsen.
Brookfield dijo que espera invertir aproximadamente US$ 600 millones, con el resto del saldo financiado por socios institucionales.
Nielsen Holdings Plc, con sede en la ciudad de Nueva York, había rechazado la oferta previa del mismo grupo, alegando que subestimaba significativamente su negocio. Después de que aceptó la oferta revisada, las acciones de Nielsen subieron más de 22% en las primeras operaciones del mercado.
Se espera que el acuerdo se concrete en la segunda mitad de este año, pues todavía necesita la aprobación de los accionistas de Nielsen y los reguladores.
“Como empresa privada, Nielsen estará aún mejor posicionada para ofrecer las mejores medidas de los comportamientos de los consumidores que cambian rápidamente en todos los canales y plataformas”, dijo Dave Gregory, socio gerente de Brookfield Business Partners.
El inversionista activista Elliott había presionado a Nielsen para una venta en el 2018, lo que obligó a la compañía de análisis de mercado a considerar dividirse en dos empresas que cotizaran en bolsa un año después.
Sin embargo, el plan se desechó en el 2020 cuando Nielsen decidió vender su filial de datos de bienes de consumo por US$ 2,700 millones para enfocarse más en su negocio de medios.
