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El fondo emiratí Mubadala informó que presentó una oferta pública de adquisición de acciones (OPA) para hacerse con el control de la firma Zamp, dueña de las franquicias en Brasil de las cadenas de comida rápida Burguer King y Popeyes.
Mubadala Capital, subsidiaria de gestión de activos de Mubadala Investment, ofreció 7.55 reales (US$ 1.45) por acción con la intención de comprar el 45.15% de los títulos de Zamp, según señaló la empresa brasileña en un comunicado remitido al mercado financiero.
De esta forma, si el negocio se materializa, la filial del fondo soberano de inversión de Emiratos Árabes Unidos (EAU), que gestiona unos US$ 284,000 millones en activos en diferentes países, pasará a ostentar el 50,10 % del capital social de Zamp, pues ya tenía un 4.95%.
La OPA tiene por objeto comprar 124′322,279 acciones ordinarias de Zamp, con lo que podría mover cerca de 940 millones de reales (US$ 180 millones).
Tras conocerse la oferta, los papeles de Zamp llegaron a dispararse hasta un 16.5% en la bolsa de Sao Paulo.
El Consejo de Administración de Zamp indicó que “está evaluando los términos de la propuesta y los impactos de la opa en conjunto con sus asesores” y que dará una respuesta preliminar al mercado en un plazo máximo de 15 días.
La filial de Mubadala afirmó que el precio ofertado supone una plusvalía de un 21.6% sobre el valor de los títulos de Zamp al cierre de la sesión bursátil del pasado viernes.
Señaló que Zamp “tiene un alto potencial de crecimiento y generación de valor para sus accionistas”, al tiempo que reconoció la labor de la actual administración, “especialmente frente a las recientes y desafiantes condiciones económicas y de mercado”.
“Creemos que aliar el equipo de gestión de alto potencial” de Zamp a “un accionista controlador con experiencia relevante en el sector y un histórico de transacciones globales exitosas, contribuirá de forma determinante en el desarrollo y en la ejecución de las estrategias de crecimiento a largo plazo”, añadió.
Con sede en Abu Dabi, Mubadala tiene una amplia cartera de inversiones en sectores como el aeroespacial, agrícola, comunicación, minero, farmacéutico, energías renovables y servicios públicos, además de administrar “diversos holdings financieros”.
Mubadala Capital estableció su presencia en Brasil en el 2014, con un histórico de inversiones de aproximadamente US$ 5,000 millones desde el 2012.
El catálogo de inversiones en el país suramericano incluye activos en diversas industrias, incluyendo “concesiones de carreteras, movilidad urbana, petróleo, gas y educación superior, entre otras”.
