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Wolet, la fintech peruana que otorga créditos digitales para medianas y pequeñas empresas (mypes), aterrizó en Colombia este año. Con dicha entrada, la startup potenciará sus proyecciones de crecimiento para este año.
Durante el 2022, el sector fintech fue el que mayor inversión obtuvo en el mercado peruano de startups, según cifras de la Asociación Peruana de Capital Semilla y Emprendedor (PECAP). Al cierre del último año, el sector obtuvo US$25 millones en inversiones, que representó el 40% del total. En 2021, la inversión en fintechs registró US$8.5 millones.
Wolet es una fintech valorizada en US$10 millones, y este año buscará retomar sus planes de expansión en algunos países que fueron paralizados por sus respectivas coyunturas, según lo explicó Mario Cruz, founder & CEO de Wolet.
¿Cómo cerraron sus colocaciones en el último año?
A diciembre de 2022, la empresa terminó el último año con una cartera de colocaciones de créditos de US$2.5 millones en el Perú. Además, logró llegar a cerca de 3,000 mypes.
“Los montos que otorgamos van desde los S/500 hasta los S/10,000″, menciona Cruz.
“Esperamos cerrar este año por encima de los US$5 millones en colocaciones, y llegar a impactar a más de 6,000 mypes a nivel Perú”, añade.
Según explica el ejecutivo, el modelo de negocio de la empresa es el B2B2C, en el cual busca alianzas con partners para, a través de ellos, ofertar créditos a los clientes de sus aliados estratégicos. En Perú, la empresa tiene cuatro partners, los cuales son Niubiz, Vendemás, Freshmart y Kasnet.
¿Cuál será el aporte del mercado colombiano en el negocio?
La compañía replicará el modelo de negocio ejecutado en Perú, bajo el cual ya mantiene cinco partners estratégicos. “Pensamos que en Colombia tendremos más competencia, ya que es un mercado más grande y maduro. La entrada al mercado de dicho país repotenciará las proyecciones de Wolet”, destaca el CEO.
A nivel de mypes, la industria es similar al Perú, ya que son el motor de crecimiento económico del país, asegura el ejecutivo. Más del 97% del movimiento económico en Colombia se rige por mypes, al igual que el grado de informalidad, el cual es parecido a la industria peruana, comenta Cruz
“En Colombia, nos constituimos en octubre de 2022, y en enero de este año ya sumamos cinco partners, los cuales son la billetera Tpaga, Moviired, Treinta, Morado y Club del Droguista, que tiene cerca de 5,000 droguerías (farmacias) en Colombia”, señaló Mario Cruz.
Wolet ya ha colocado sus primeros 100 créditos digitales en Colombia, y en junio de este año comenzará la parte masiva de la operación de la startup, con todos los partners con los que cuenta la empresa a nivel nacional. Además, Wolet mantiene la proyección de llegar a colocar US$3 millones en este 2023, y alcanzar las 3,000 mypes colombianas.
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¿Encuentran barreras regulatorias en dicho mercado?
Perú aún no cuenta con una Ley Fintech, por lo que las compañías que otorgan créditos deben registrarse como ‘casa de empeño y préstamos’ en la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).
Al estar registrados así, la compañía mantiene la obligación de contar con la inscripción en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a la que debe reportar periódicamente aspectos que todo banco, caja o financiera comunica.
En tanto, Colombia tampoco cuenta con una Ley Fintech; sin embargo, las fintechs de créditos tampoco están obligadas a registrarse en la Superintendencia Financiera de Colombia, sino que quien regula a dicho tipo de empresas es la Superintendencia de Industria y Comercio, a través del registro realizado en la Cámara de Comercio de Bogotá.
“En la industria colombiana, nos vigilan que no pasemos la tasa de interés permitida de acuerdo a ley para evitar la usura. Además, no nos permiten cobrar comisiones fuera de lo permitido, que en Colombia son las garantías o aval, y una suerte de seguro de desgravamen. En Perú, se puede colocar cualquier comisión necesaria para que tu negocio funcione”, mencionó Cruz.
A pesar de que el marco regulatorio en la industria colombiana resulta similar al peruano en algunos aspectos, hay otros países en Latinoamérica con mayor madurez en tal sector, y que cada vez ganan más atractivo en fintechs que tienen intenciones frecuentes de expandirse.
¿A qué otros mercados entrarán?
Wolet tiene previsto empezar el estudio de mercado y regulatorio en México para el tercer trimestre de este año, industria que sí cuenta con una Ley Fintech. “Vemos que [México] es un mercado grande y competitivo. Para el primer trimestre del 2024, ya deberíamos tener las autorizaciones necesarias para operar”, asegura Cruz.
Por otra parte, las distintas coyunturas en algunos países de Latinoamérica limitaron y frenaron las expectativas de expansión de la startup.
“Ecuador y Bolivia son países muy atractivos, pero las situaciones de inestabilidad política y económica de aquellos países en este momento hizo que nos frenemos”, señala el ejecutivo, quien comenta que volverán a observar estas dos industrias en el 2024.
Además, Wolet empezará desde principios de 2024 a estudiar algunas industrias en Centroamérica. Los destinos primordiales son El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala.
¿Están próximos a cerrar una ronda de financiamiento?
Recientemente, Wolet ha levantado US$1 millón más en una ronda de deuda, con el objetivo de potenciar el mercado peruano y colombiano, adicionalmente a las otras rondas anteriores de la empresa, que suman cerca de US$4 millones en total.
“Para el mercado mexicano, estamos planeando una ronda [de financiamiento]. Acabamos de cerrar una ronda de deuda, que anunciaremos próximamente”, anuncia Cruz.
Con respecto al 2021, este último año la empresa analiza y reporta una reducción de oportunidades para conseguir rondas, tanto para rondas de equity como también para deuda. “Este año no está tan dinámico y se ha ralentizado, pero aún se concretan algunas inversiones”, asegura el CEO de la fintech.
“Lo que todos manifiestan es que son más cautos en la evaluación y la valorización de las compañías. Ello nos hace ver que ya no es tan abierto como en el 2021. El sector fintech es uno de los que más recibe inversión, los servicios financieros son muy pedidos por el mercado”, concluye el ejecutivo.
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