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Un conglomerado con vínculos con la familia real de Abu Dhabi está respaldando al multimillonario Jaime Gilinski y su hijo, Gabriel, en su intento de adquisición del productor de alimentos colombiano Nutresa SA, dijo una persona familiarizada con el asunto.
Royal Group de Abu Dhabi se asociará con los Gilinski en una oferta pública de adquisición (OPA) para obtener un mínimo del 50.1% de las acciones y un máximo del 62.6% de Nutresa, con sede en Medellín, según la persona, que pidió no ser identificada ya que los detalles no son públicos. El acuerdo, que podría alcanzar hasta los US$ 2,200 millones, podría cerrarse antes de fin de año, señaló la persona.
Como parte de la transacción, el banco de los Emiratos Árabes Unidos First Abu Dhabi Bank, presentará una carta de crédito stand by por el 50% del valor máximo de adquisición, dijo la persona. El jeque Tahnoon Bin Zayed Al Nahyan, hermano del príncipe heredero de Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed, figura como presidente de ambas firmas, según los sitios web de las compañías.
The Royal Group y First Abu Dhabi Bank no respondieron de inmediato a un mensaje en busca de comentarios fuera del horario comercial. Una solicitud de comentarios enviada a GNB Sudameris, donde Jaime Gilinski es miembro de la junta, no fue respondida de inmediato.
Gilinski tiene un patrimonio aproximado de US$ 4,400 millones, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg. Construyó la mayor parte de su fortuna a través de inversiones bancarias y de capital privado, y es accionista y miembro del directorio del Banco GNB Sudameris, un banco con sede en Bogotá. En el 2019, compró una participación en el banco británico Metro Bank Plc.
Su negocio bancario jugará un papel clave en la transacción. Nutresa tiene una participación en Grupo de Inversiones Suramericana SA, holding financiero colombiano, que a su vez es uno de los principales accionistas de Nutresa.
Si bien las regulaciones colombianas prohíben que las firmas no bancarias asuman el 10% o más de una compañía financiera, dados los otros activos bancarios de Gilinski, su grupo tiene autorización para eludir el límite, indicó la persona.
Grupo Sura y Grupo Argos SA juntos poseen una participación del 45% en Nutresa.
La negociación de acciones de Nutresa, que fabrica bienes como café, galletas, pasta y carne, se suspendió el miércoles por la noche tras la noticia de la OPA, que llegó con una prima cercana al 38% sobre el precio de cierre anterior. Según documentos regulatorios, la oferta provino de Nugil SAS, una firma vinculada a los Gilinskis, según el registro de empresas de Colombia.