Savar Corporación Logística logró la colocación en el mercado de capitales de bonos corporativos por US$ 20 millones, con una tasa de interés fija y cinco años de gracia.

La compañía detalló que en marzo se concretó la primera emisión por US$ 13 millones y ahora se concluyó con los 7 millones restantes.

El plazo de esta serie es de 20 años, la operación fue mediante oferta privada y recibió una clasificación AA- otorgada por la clasificadora de riesgos Pacific Credit Rating.

Igor Yacolca, gerente corporativo de Finanzas de Savar, explicó que el financiamiento se destinará a inversiones en equipos de logística minera, además, tendrá como fin la reestructuración de pasivos, logrando disminuir el servicio de deuda por debajo del 70% del EBITDA.

El ejecutivo explicó que estos ingresos se utilizarán también en pagar deudas previas y en otros fines corporativos.

Con esta primera emisión de bonos, Savar ha alcanzado un nivel superior y conseguido una mayor capacidad de negociación en el mercado de capitales, pues ahora se cuenta con mayores opciones de financiamiento para nuestros proyectos”, señaló.

Yacolca explicó que ha sido una operación compleja en la cual realizaron operaciones de fideicomiso, cesiones de flujos y otros, “el equipo de Finanzas trabajó muy duro, dado que buena parte del trabajo se realizó en plena pandemia”, indicó.

Ha sido una tarea de gran aprendizaje para todos, que seguro aplicaremos en futuras emisiones”, agregó.

Asimismo, se mostró confiando en que una vez superado el Covid-19 la economía peruana recuperará su solidez y garantizó el apoyo del sector logístico y aduanero para lograr el crecimiento del país y de las inversiones.

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