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La empresa estadounidense especializada en pérdida de peso Allurion Technologies anunció este jueves que saldrá a bolsa en Estados Unidos tras acordar su fusión con una “spac”, un tipo de compañía sin actividad cuyo objetivo es unirse a otra y sacarla a cotización.
Allurion Technologies planea fusionarse con la “spac” Compute Health Acquisition en una operación con cierre previsto en el primer semestre de 2023, tras lo cual mantendrá su nombre y sus acciones ordinarias se comercializarán en la Bolsa de Nueva York con el símbolo “ALUR”.
Esta empresa ofrece el primer y único balón gástrico ingerible y que no requiere operaciones, y lo complementa con un programa terapéutico digital que combina la supervisión en remoto de los pacientes mediante inteligencia artificial con un programa propio de cambio de hábitos, todo ello conocido como el “Programa Allurion”.
Creada en 2009, Allurion ha crecido en paralelo a la implantación de su “Programa Allurion” entre proveedores y áreas geográficas, y especialmente a partir de 2015, cuando obtuvo el marcado CE para comercializarse en la Unión Europea y duplicó sus ingresos cada año entre 2016 y 2021.
En 2022, cuando se expandió a Canadá, México, India, Australia y Brasil, facturó US$ 64 millones.
“Allurion está al inicio de su misión para acabar con la obesidad en todo el mundo. Con unos 100,000 pacientes tratados y sumando, queremos llegar a las vidas de las dos mil millones de personas con sobrepeso a nivel global”, dijo el máximo ejecutivo y cofundador, Shantanu Gaur, que mantendrá su puesto.
La fusión está respaldada por varios nombres conocidos que se comprometen a hacer inversiones de capital, entre ellos el ejecutivo Omar Ishrak, expresidente de Intel, que es el actual presidente de la “spac” Compute Health y pasará a copresidir la junta directiva de la fusionada.
Según una nota de prensa, una vez cerrada la transacción se espera que Allurion emita y asuma certificados y otras disposiciones de incentivos que representen unos 37.8 millones de acciones para los accionistas, con una contraprestación pagadera basada en el cálculo de US$ 500 millones de valor empresarial pro forma de la empresa fusionada.
También se incluye una condición de efectivo mínimo de US$ 70 millones (neto de determinados gastos) y está previsto que proporcione un mínimo de US$ 87 millones de ingresos brutos en efectivo.
Asimismo, agrega un préstamo de término asegurado de una filial de Fortress Investment Group para refinanciar la deuda existente de Allurion y ampliarla, y estará respaldada por un importe adicional de US$ 100 millones de Chardan Equity Facility (“ChEF”).
De acuerdo con las condiciones de ChEF, Chardan Capital Markets LLC (“Chardan”) se ha comprometido a adquirir hasta un importe de US$ 100 millones de acciones ordinarias periódicamente cuando Allurion lo solicite, lo que le proporcionará la capacidad de aumentar el capital adicionalmente de manera oportunista en el futuro, indica la nota.
Fuente: EFE
