El sector privado de salud en Lima ha mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años, impulsado por una mayor demanda de servicios médicos especializados. Este auge responde a una combinación de factores, como el interés por una atención más personalizada, avances tecnológicos y cambios en las preferencias. En este contexto, la consultora Total Market Solutions (TMS) , a través de su más reciente Monitor, elaboró una radiografía de la evolución y estado actual del sector. Conozca los detalles.
De acuerdo con los datos de TMS, la tasa de crecimiento anual de los últimos años de salud privada (clínicas) mantiene un promedio superior al 9%. En 2024, la el sector alcanzó una facturación de aproximadamente S/ 4,600 millones (equivalente a US$ 1,250 millones) en 2024. “Entre el 2022, 2023 y 2024 el mercado de salud privada ha mostrado un crecimiento aún mayor, con una tasa compuesta del 10%, superando el ritmo registrado en la etapa prepandemia”, indicó Solón King, presidente ejecutivo de la consultora TMS.
Además, el directivo explicó que todos los financiadores del sector salud (aseguradoras, planes de salud propios, EPS y otros) han mostrado un crecimiento constante. Destacan los planes de salud como el segmento de mayor expansión, consolidándose como una alternativa atractiva para los usuarios.
Fuente: TMS
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Tres grupos lideran el sector
El sector de salud privada en Lima y algunas provincias del Perú se encuentra altamente concentrado en manos de 15 grupos empresariales, los cuales dominan el mercado a través de cadenas de clínicas.
Según explicó King, el control del mercado está en manos de tres grupos principales que lideran el sector, seguidos por seis grupos medianos que también poseen una participación significativa, y finalmente seis grupos pequeños que completan el mapa de operadores privados en el ámbito de la salud.
Por motivos de confidencialidad, la consultora evitó brindar el detalle de participación además de mencionar el listado general,; sin embargo, por conocimiento del mercado, Gestión identifica que entre los principales se encuentra el Grupo Breca (Clínica Internacional), Credicorp (Santa), Auna, Grupo San Pablo, Grupo Ricaldo Palma, entre otras.
“Durante los años 2023 y 2024, el panorama de la salud privada se mantuvo relativamente estable en cuanto al número de jugadores, aunque estos grupos consolidaron su presencia mediante la apertura de nuevas sedes y la ampliación de sus instalaciones existentes. Para 2025, estarían ingresando tres nuevos grupos”, indicó el directivo.
Así, King enfatizó que resulta llamativa la incursión en el sector de salud de empresas cuyo rubro principal no está vinculado a este ámbito. Un ejemplo claro es del Grupo Apumayo (minería) como principal accionista de la clínica Cayetano Heredia, tal como lo informó este medio.
Según explicó el especialista, este mercado ha experimentado un cambio de tendencia en los últimos años, impulsado por la entrada de nuevos actores, tanto nacionales como internacionales. “El ingreso de capitales extranjeros representa un cambio relevante en el ecosistema de salud privada, ya que contrasta con el panorama de hace seis años, cuando la presencia de operadores internacionales era prácticamente inexistente”, anotó King.
La decisión de incursionar en salud responde a varios factores, entre ellos el alto índice de crecimiento del sector y las evidentes brechas en la cobertura de los servicios públicos de salud, creando un espacio significativo para la salud privada, detalló el presidente de TMS.
Fuente: TMS
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¿Hacia dónde van las inversiones del sector?
Al ser consultados por el ritmo de inversiones del sector, Vanessa Rodríguez, asociada de TMS, comentó a este medio que las clínicas atraviesan una etapa de transformación marcada por tres tendencias clave que están redefiniendo su dinámica: infraestructura, tecnología y descentralización.
Según detalló la especialista, la inversión en infraestructura representa una de las principales apuestas de los grupos privados que operan en el país. Actualmente, se observa una fuerte orientación hacia el diseño y la puesta en marcha de proyectos arquitectónicos para clínicas y centros médicos, tanto en Lima como en algunas regiones del interior del país.
La tecnología también está desempeñando un rol fundamental en la modernización de la salud privada. “Cada vez más clínicas invierten en equipos médicos de última generación, como tomógrafos, resonadores magnéticos y otros dispositivos diagnósticos avanzados”, anotó Rodríguez.
Por su parte, aunque el proceso de descentralización aún enfrenta obstáculos, existe una creciente proyección por parte de algunos grupos empresariales para establecer clínicas en localidades estratégicas en nuevas zonas dentro y fuera de Lima.
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División geográfica de la salud privada
A nivel de zonas geográficas en Lima, existe una notable concentración de clínicas en la zona 7, la cual agrupa el 66.3% de estos establecimientos de salud. Esta área incluye distritos como Miraflores, San Isidro, San Borja, Santiago de Surco y La Molina.
“Esta alta concentración de clínicas no es exclusiva de Lima, pues en otras ciudades del mundo ocurre un fenómeno similar. Por ejemplo, en urbes como Boston o Miami, las clínicas también se agrupan en hubs o clústeres específicos”, indicó King.
Otras zonas significativas en cuanto a la concentración de clínicas en Lima es la zona 6, que comprende los distritos de Jesús María, Pueblo Libre, Lince y Magdalena. La zona 4, por su parte, también es relevante y abarca el Cercado de Lima, Rímac, Breña y La Victoria.
Datos:
- Para el cierre del 2024, especialidades como Dermatología, Neumología, Endocrinología y Oncología han sido las que registraron mayor incremento en consultas. Además, los servicios auxiliares han mostrado un crecimiento significativo en los últimos siete años.
Ficha técnica
- Representación: Data real representativa del 60% de las principales clínicas de Lima
- El monitor (estudio) almacena información de 15 años del sector privado de salud
- Contenido: Data del sector, estudio de imagen y posicionamiento (Lima), posicionamiento en medio;
- Vigencia: 2025
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