La firma independiente de gestión de activos Compass opera negocios de asesoría de inversión, distribución de fondos de terceros y gestión de fondos propios en la mayoría de países de Latinoamérica. En Perú se ha enfocado en desarrollar no solo los negocios de distribución de fondos de terceros, sino además todo el negocio de gestión de fondos propios y con estrategias locales de nicho, que les ha permitido atender a otros segmentos de clientes. Conozca los planes en carpeta de la compañía.
Carla Cano, Country Head de Compass en Perú y Colombia, comentó que la operación local avanza a buen ritmo, tras ejecutar determinadas acciones como la puesta en marcha de su fondo de instrumentos de deuda a mediano plazo el año pasado. Además, sus fondos de corto plazo se encuentran en línea a sus estimaciones y esperan que en los siguientes tres años, su fondo de acreencias pase de tener bajo administración S/620 millones a S/1,000 millones.
Para este año, han seguido invirtiendo en su fondo de mediano plazo, que apuntan a que termine a un 70% invertido este año del total comprometido, que fue S/140 millones. “Con lo anterior, podríamos empezar con la exploración y levantamiento de nuestro siguiente fondo de la misma estrategia”, indicó.
A inicios del próximo año, y dada la relación comercial que tienen con sus emisores del sector real estate y proveedores de los mismos, tiene planeado sacar otro fondo de acreencias comerciales. “Toda la estrategia de confirming y factoring así como terminar con los instrumentos de deuda de mediano plazo, son estrategias clave y pilares de crecimiento para Compass a nivel regional”, indicó.
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Renta residencial junto con CCLA
El proyecto multifamily Juan de Arona en San Isidro, de 160 unidades, inició operaciones en el último trimestre del 2023 y, a la fecha, tiene 105 ya han sido alquilados, lo que equivale a un 65% de ocupación y esperan cerrar el 2024 por encima del 85% de dicho indicador. A la fecha, la rentabilidad neta para los inversionistas es 18%.
Actualmente, al encontrarse en la etapa de operación, su foco está puesto en la renta, manteniendo en promedio un crecimiento de 10 departamento alquilados al mes, por lo que proyectan alcanzar el 95% de ocupación hacia enero y febrero 2025. En un par de años, proyectan vender el edificio.
Por su parte, el proyecto Ricardo Palma, su segundo proyecto multifamily ubicado en Miraflores, se encuentra en desarrollo y se espera que inicie operaciones en el primer trimestre del año 2025. “Este proyecto consta de 250 unidades. “El desarrollo y ejecucuón de obra de ambos proyectos han estado muy en línea a lo presupuestado en el caso de inversión y se han logrado llegar a los tiempos y cronogramas de construcción de la obra”, indicó la ejecutiva.
Con miras a nuevos desarrollos, la directiva adelantó que el fondo ya se encuentra evaluando varias alternativas para el desarrollo de un tercer proyecto hacia fines de este año o inicios del siguiente.
En detalle, Alonso Bacigalupo, Associate Vice President Investment (AVP) y Fernando Echevarría, AVP en Desarrollo y Construcción, ambos de CCLA Group, afirmaron a Gestión que se tiene en la mira estructurarlo hacia el segundo semestre de 2025. Se apunta a que este ubicado en un distrito de Lima Top (San Isidro, Miraflores y Surco), así como algunos distritos de Lima Moderna, como Surquillo, Santa Catalina (La Victoria) y Lince.
“Una vez que contemos con el espacio se podrá determinar si el producto continuará dirigido a un segmento A/B. Tenemos cinco alternativas en mesa”, señaló.
Otro plan trazado es continuar creciendo, para los cual se analiza levantar un segundo fondo o con aumento de capital al fondo existente o estructuraciones privadas.
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Las otras inversiones de la firma
Compass representa a gestores globales, además de contar con una parrilla de productos propios. Hoy, no solo han logrado llegar a clientes institucionales, como fondos de pensiones, compañías de seguros, sino también a otros segmentos como fondos mutuos, bancas privadas, family office, multifamily office, entre otros. Hasta el primer trimestre del año, la SAF gestiona activos por un total de S/1,150 millones.
A la fecha, desde su fondo de instrumentos de deuda a mediano plazo, han participado activamente en la estructuración de bonos corporativos y titulizados para el financiamiento de emisores locales en diferentes sectores. “De esta forma, hemos visto transacciones en servicios mineros, sector inmobiliario, generación de energía, logística, entre otros”, agregó la ejecutiva.
Por otro lado, Cano indicó que consideran que su estrategia de acreencias comerciales puede crecer atendiendo a emisores de otros países de la región, así como otros productos derivados de la misma estrategia como adelanto de cuentas por cobrar, entre otros.
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Fusión entre Vince Partners y Compass: impacto en Perú
En marzo, la brasileña Vinci Partners Investments, plataforma de inversión alternativa anunció un acuerdo para la combinación de sus negocios con Compass. Una vez cerrada la transacción, serían una plataforma latinoamericana con más de US$ 50,000 millones de activos bajo administración, en gestión en fondos propios, distribución y asesoría.
Al ser consultada por el impacto que tendrá esta medida en el mercado peruano, la directiva señaló podrán continuar desarrollando e incrementando otras estrategias que podrían tener en el mercado local o regional que les permitan tener una asignación de inversión en Perú.
“Vinci Partners cuenta actualmente con una gama muy relevante de productos locales en Brasil, especializados en inversiones alternativas, fondos de infraestructura, deuda privada, capital privado, fondos inmobiliarios, fondos de cambios climáticos enfocados en estrategias ESG. En los siguientes meses, estaremos enfocados en explorar cuáles de estas alternativas mencionadas funcionan localmente y/o regionalmente”, indicó.
Adicionalmente, aseguró que esta integración les traerá una infraestructura más potente, mayores recursos para la inversión del desarrollo de estas estrategias y un knownhow (conocimiento de casa interno) muy interesante.
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Licenciado en Comunicación de la Universidad de Lima, con especialidad de periodismo y comunicación corporativa. Actualmente redacto en la sección negocios del Diario Gestión.
Licenciada en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con 20 años de experiencia profesional. Laboró en medios de comunicación como TV Perú y Perú21. También ejerció en gremios como la SNMPE y SNI. Desde el 2016, es parte del diario Gestión.
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