La empresa británica Nativo Resources plc anunció la firma de un paquete de financiamiento por £2 millones (aproximadamente US$2.64 millones). Los fondos se destinarán a reactivar la mina de oro Bonanza (Arequipa), construir y poner en funcionamiento la planta de procesamiento de mineral de oro La Patona Gold Ore Processing Plant (GOPP), así como iniciar un estudio de viabilidad sobre un depósito de relaves.
El financiamiento será otorgado por el fondo de inversión privado YA II PN Ltd (gestionado por Yorkville Advisors Global LP). El acuerdo incluye una inversión de capital por £200,000 (US$ 264,000) y un préstamo convertible por £1.8 millones (US$2.38 millones).
Además, la compañía anunció una línea de emisión de acciones desde el mercado por hasta £2 millones (US$. 2.64 millones), bajo la modalidad At-The-Market Facility (ATM). La comisión de compromiso del préstamo, equivalente al 1 % del paquete, se liquidará en acciones al precio de £0,0044 por acción (US $0,0058).
El director ejecutivo de la empresa, Stephen Birrell, comentó que, considerando las oportunidades de generar caja a corto plazo mediante la minería y el procesamiento de oro en Perú, la compañía ha recibido múltiples propuestas de financiamiento en los últimos meses.
“Nuestro enfoque inmediato está en reanudar la minería de oro y poner en marcha la planta de procesamiento. La financiación de Yorkville y la facilidad ATM permitirán alcanzar estos objetivos. Esperamos una colaboración con Yorkville que también nos ayude a lograr nuestros objetivos de mediano y largo plazo de poner los relaves en producción y adquirir nuevas oportunidades de minería de oro”, indicó el directivo.
La estrategia de Nativo se centra en tres líneas principales de negocio: minería de oro primaria, procesamiento de mineral y recuperación de oro de relaves.
Actualmente, la compañía ha adquirido o aplicado a opciones de varios proyectos en desarrollo y ha identificado oportunidades adicionales de expansión. Su objetivo más inmediato es escalar operaciones en la concesión Tesoro, con foco en las minas Bonanza y Morrocota, ambas en el corredor aurífero Nasca-Ocoña, en el sur del Perú.
El financiamiento a Nativo será por medio del fondo de inversión privado YA II PN Ltd (gestionada por Yorkville Advisors Global LP). (Foto: referencial).
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Condiciones del financiamiento
El préstamo convertible por £1.8 millones (aproximadamente US$2.38 millones) devenga un cupón del 5 % anual y tiene vencimiento a los 12 meses posteriores al cierre. Este instrumento podrá convertirse en acciones de Nativo Resources a un precio de £0.0051 por acción (US $0,0067), lo que representa una prima del 15 % sobre el precio de cierre del día anterior al acuerdo.
Las amortizaciones mensuales están fijadas en £180,000 (US$ 237,600) más intereses, durante 10 meses, con inicio 60 días después del desembolso, salvo que el fondo YA II PN Ltd ejerza antes su derecho de conversión. Además, el préstamo incluye la emisión de warrants (derechos) equivalentes al 25% del importe de cada amortización, con un precio de ejercicio equivalente al 115 % del valor de la acción en la última jornada bursátil previa al cierre. Estos warrants tendrán vigencia de tres años.
En paralelo, la línea de financiación At-The-Market (ATM) —gestionada junto con el bróker AlbR Capital Limited— permitirá a Nativo emitir nuevas acciones hasta por £2 millones (US $2.64 millones) durante un período de 12 meses. Este mecanismo busca ofrecer flexibilidad financiera para atender amortizaciones del préstamo convertible o convertirlas directamente en capital. La facilidad establece que AlbR Capital hará esfuerzos razonables para colocar las acciones y entregará a Nativo el 97 % del producto bruto de cada colocación, descontando las deducciones correspondientes.
Tras la operación, se solicitará la admisión a cotización de 49,999,999 nuevas acciones, de las cuales 45,454,545 corresponden a la suscripción de £200,000 (US$264,000) y 4,545.454 derivan de la comisión del 1 % (aproximadamente £20,000 o US$ 26,400). Se espera que la admisión sea efectiva y las nuevas acciones comiencen a negociarse en la plataforma AIM alrededor de las 8:00 a.m. del 10 de noviembre de 2025. Con ello, el número total de acciones ordinarias de Nativo Resources ascenderá a 514,460,618, todas con iguales derechos de voto.
