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La petrolera brasileña Petrobras anunció que realizará una oferta pública de acciones para vender el 37.5% de los papeles que le restan de la BR Distribuidora, una antigua subsidiaria cuyo control vendió en el 2019 en el marco de su ambicioso plan de desinversiones.
La venta de las 436.8 millones de acciones ordinarias de la mayor distribuidora de combustibles de Brasil pueden rendirle 11,500 millones de reales (unos US$ 2,300 millones) a la mayor empresa del país teniendo en cuente al actual precio de los papeles.
El prospecto de la oferta fue presentado a consideración de la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM, regulador bursátil) de Brasil en la noche del jueves y divulgado este viernes en comunicado al mercado de Petrobras, empresa controlada por el Estado pero con acciones negociadas en las bolsas de Sao Paulo, Nueva York y Madrid.
Según el prospecto de la oferta, el precio final por cada acción será definido el 30 de junio próximo tras la conclusión del proceso de recogida de intenciones de inversión entre inversores institucionales.
La venta de las acciones restantes de la BR Distribuidora fue autorizada en agosto pasado por el Consejo de Administración de Petrobras, que estaba esperando el momento más adecuado en el mercado para anunciar la oferta.
La antigua subsidiaria de Petrobras, fundada en 1971, es la mayor distribuidora de Brasil, con cerca de 7,700 puestos de abastecimiento en todos los estados del país, y líder del mercado de distribución de combustibles, con una participación de 27%.
Además de su gigantesca red de puestos de abastecimiento, la distribuidora cuenta con 85 bases de almacenamiento de combustibles, 13 depósitos de lubrificantes y 99 puestos de abastecimiento en aeropuertos.
Tras una exitosa subasta en el 2019 en la que vendió el 33.75% de su participación en la BR Distribuidora, que entonces era del 71.25%, por 9,633 millones de reales (unos US$ 1,926.6 millones al cambio actual) y por la que diluyó el control, Petrobras se quedó con una participación minoritaria del 37.5% de la empresa.
El proceso de privatización de BR Distribuidora comenzó en el 2017 cuando Petrobras hizo una oferta inicial de acciones de la distribuidora en la que vendió un 30% de su participación por 5,000 millones de reales (unos US$ 1,000 millones).
Según la petrolera, la venta del restante de las acciones de la BR Distribuidora forma parte de su plan de desinversiones, destinado a reducir la deuda, mejorar su perfil financiero y centrar las operaciones en los activos más rentables, principalmente los de explotación de hidrocarburos.
El plan de desinversiones también prevé para este año la venta de ocho de las refinerías de la empresa responsables por la mitad de la capacidad de refino del país.