La minorista brasileña GPA dijo el domingo que evaluará una posible oferta primaria de acciones por el equivalente de US$ 203 millones, como parte de un plan más amplio para reducir el apalancamiento financiero.
La firma, respaldada por la endeudada cadena francesa de supermercados Casino, contrató a Itau BBA y BTG Pactual para estudiar la viabilidad y términos de la operación, mientras que BR Partners ha sido contratada como asesora financiera, según una presentación al regulador de valores.
Si la oferta tiene éxito, “los fondos recaudados se utilizarán para reducir la deuda de la empresa, disminuyendo en consecuencia su apalancamiento”, dijo GPA.
Como parte de su plan, GPA ha vendido una participación del 34% en Cnova a Casino, así como tiene en curso la venta de su parte en el minorista colombiana Almacenes Éxito.
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GPA convocó una junta para el 11 de enero con el fin de votar la ampliación de capital y una propuesta de nueva composición de su directorio, que estaría supeditada a la conclusión de la oferta de acciones.
Según la propuesta, que designa a Renan Bergmann como presidente, el directorio tendría seis miembros independientes, dos designados por Casino y el presidente ejecutivo de GPA, Marcelo Pimentel, como representante de la gerencia.
“La composición propuesta es coherente con la posible dilución del actual accionista mayoritario”, declaró GPA.
La firma dijo en un comunicado separado a primera hora del domingo que el Grupo Calleja lanzó en Colombia el primer aviso de una oferta pública de adquisición por el 100% de las acciones de Éxito, sujeto a una compra mínima del 51%.
La oferta estará abierta del 18 de diciembre al 19 de enero, y su cierre está previsto para finales de enero.
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