Blackstone y Carlyle evalúan oferta conjunta por unidad Novartis

Las firmas de capital privado han estado estudiando los méritos de una oferta conjunta por el negocio de Sandoz, que podría estar valorado en alrededor de US$ 25,000 millones.

Novartis dijo en octubre que está comenzando una revisión estratégica de Sandoz para maximizar el valor para los accionistas.

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Agencia Bloomberg

06/02/2022 04H22

Blackstone Inc. y Carlyle Group Inc. están en conversaciones sobre la posibilidad de asociarse en una oferta por la unidad de medicamentos genéricos de la suiza Novartis AG, en lo que podría clasificarse como uno de los acuerdos de compra más grandes de la historia, dijeron personas con conocimiento del tema.

Las firmas de capital privado han estado estudiando los méritos de una oferta conjunta por el negocio de Sandoz, que podría estar valorado en alrededor de US$ 25,000 millones, según las personas.

Otras firmas de adquisiciones también están considerando ofertas, agregaron las personas, que pidieron no ser identificadas por tratarse de información confidencial.

Las acciones de Novartis subieron el martes hasta un 1.4% en las operaciones suizas y se encaminaban a cerrar al nivel más alto en una semana y media.

Novartis dijo en octubre que está comenzando una revisión estratégica de Sandoz para maximizar el valor para los accionistas. Sandoz fabrica medicamentos genéricos y se ha expandido en los últimos años para desarrollar copias bioequivalentes de medicamentos biológicos complejos y costosos.

Las evaluaciones se encuentran en una etapa inicial y las empresas de adquisiciones podrían decidir no asociarse o continuar con las ofertas, dijeron las personas. Novartis, con sede en Basilea, tampoco ha tomado una decisión final sobre si escindir o vender la unidad, dijeron. Los representantes de Blackstone, Carlyle y Novartis declinaron realizar comentarios.

Sin embargo, Sandoz ha sufrido la erosión de los precios y una dura competencia, y sus ventas se estancaron en US$ 9,600 millones en el 2020. También se vio golpeada por el COVID-19, ya que las medidas de salud pública y el distanciamiento social llevaron a una menor demanda de remedios para la tos y el resfriado.

Antes del comienzo de la revisión estratégica, Novartis ya había trabajado durante más de dos años para hacer que Sandoz fuera más independiente mediante la separación de las funciones de fabricación y soporte.