La compañía energética estadounidense APA Corporation acordó comprar a su competidor Callon Petroleum en una transacción valorada en alrededor de US$ 4,500 millones, incluida la deuda, anunciaron este viernes ambas empresas.
APA adquirirá Callon en un acuerdo accionario en virtud del cual cada acción de Callon equivale a 1,0425 acción de APA, llegando a US$ 38,31, 14% por encima del valor de cierre del título de Callon el miércoles.
La transacción se produce tras varias operaciones de alto perfil en la industria energética, como el mega acuerdo de ExxonMobil para adquirir Pioneer Natural Resources por unos US$ 60,000 millones y la adquisición de Hess por parte de Chevron en US$ 53,000 millones.
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“Los activos de Callon proporcionan una escala adicional a las operaciones de APA en toda la Cuenca Pérmica, sobre todo en la de Delaware, donde Callon posee casi 120,000 acres”, dijo APA en un comunicado.
Como resultado, se espera que la producción diaria de la compañía tras la fusión supere los 500,000 barriles de petróleo. Los accionistas actuales de APA controlarían cerca de 81% de la empresa fusionada, mientras que los de Callon poseerían el 19% restante.
APA emitiría unos 70 millones de acciones ordinarias en la transacción. El acuerdo, que ya ha recibido luz verde tanto de la junta directiva de APA como de la de Callon, se cerraría en el segundo trimestre de 2024.
Las acciones de APA cayeron 6.3% en las operaciones del jueves por la mañana, mientras que las de Callon crecieron 4.2%.
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