La aerolínea brasileña Gol Linhas Aereas Inteligentes SA planea recaudar US$ 1,500 millones emitiendo nuevas acciones para reembolsar el financiamiento deudor-en-posesión y apuntalar su balance, según su nuevo plan financiero a cinco años.
La empresa, que se acogió al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras a principios de este año, también planea refinanciar US$ 2,000 millones en deuda garantizada, informó Gol en un documento enviado a reguladores el lunes. El plan aún está sujeto a la aprobación de los acreedores de Gol y del Tribunal de Bancarrotas de Estados Unidos.
El documento agregó que la deuda no garantizada existente de Gol enfrenta “una reducción sustancial de su valor nominal”, mientras que las acciones ordinarias y preferentes también es probable que tengan “un valor mínimo” al final del proceso.
Las acciones de Gol caían hasta un 6.4% a 1.32 BRL el lunes en São Paulo.
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La empresa también planea llevar a cabo un proceso competitivo para evaluar propuestas de financiación para salir del proceso de quiebra, y cualquier fuente alternativa de deuda y capital propio tendrá que ser aprobada por el Tribunal de Estados Unidos. Ese proceso comenzaría a principios de junio y podría prolongarse hasta el cuarto trimestre de 2024.
Gol prevé que su margen Ebitda se reducirá en 2024, pero luego se recuperará a medida que la compañía reconstruya la capacidad de su flota. La aerolínea brasileña proyecta unos ratios de apalancamiento neto de aproximadamente 3.6x, 2.9x y 1.7x en 2025, 2026 y 2029, respectivamente.
En abril se informó que Gol estaría en conversaciones para una fusión con Azul SA. En uno de los escenarios que se barajan, el holding de Gol, Abra Group Ltd., aportaría sus acciones en la aerolínea a Azul a cambio de una participación en la entidad combinada.
La semana pasada, ambas compañías anunciaron un acuerdo para conectar sus redes de vuelos, lo que es visto como un primer paso hacia la consolidación de las compañías.
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